El Baloo, després de rebre un cop de coco al cap, s’ha quedat convençut que és el Rei de la Selva. Els aires de grandesa li han començat a portar molts maldecaps, i el Mowgli ha decidit resoldre-ho fent veure que el Shere Khan l’ha desafiat a un combat. Un combat imaginari que ben aviat es farà realitat. Ho té complicat el Baloo si s’ha d’enfrontar al gran Khan!