Es reprèn l’acció en la mateixa nit del darrer episodi de la passada temporada, quan l’ Elena arriba a casa i es troba en un malson quan descobreix el destí de l’oncle John i de Jeremy. A l’hospital, la xèrif Forbes rep el consol de Matt, Bonnie i Damon mentre espera sentir que la seva filla, Caroline, sobreviurà a l’accident de cotxe. Després d’una conversa desconcertant amb Elena sobre els fets de la nit, Damon és el primer que s’adona que Katherine ha tornat. L’arribada de Katherine envia Stefan i Damon al camí per descobrir què és el que vol, per què ha tornat i quin tipus d’amenaça representa per a la gent que s’estimen.
D’altra banda, encara recuperant-se de la mort del seu pare, Tyler queda sorprès quan el seu oncle encantador i misteriós, Mason Lockwood,arriba per consolar la família.