Stefan pren mesures dràstiques per esbrinar el motiu verdader pel qual Katherine ha tornat a Mystic Falls, i queda sorprès quan ella revela nous secrets sobre què va passar realment el 1864. Damon utilitza una nova tàctica per resoldre els seus problemes amb Mason (estrella convidada amb paper recurrent: TAYLOR KINNEY), però sembla costós. Mentrestant, Tyler convenç Mason perquè li expliqui la veritat sobre els Lockwoods, i quan Katherine li dóna un ultimàtum, Stefan i Elena es queden gairebé sense opcions.