Stefan i Damon decideixen apropar-se a Katherine al ball de màscares dels Lockwood mitjançant una altra estratègia. Katherine recorre a una antiga amistat, Lucy, perquè vagi al ball amb ella. Bonnie, Jeremy i Alaric, tots plegats, fan el que poden per ajudar Stefan i Damon, però Katherine té una sorpresa planejada que cap dels tres havia previst. Les coses empitjoren quan Matt i Tyler comencen a fer copes amb els seus amics.