A mesura que s’acosta la lluna plena, Caroline ajuda Tyler a preparar-se per a la transformació que li és impossible aturar. Mentre Stefan i Katherine es fan jocs psicològics l’un a l’altre, Damon i Alaric desconfien quan un desconegut anomenat Jules apareix a Mystic Falls mentre busca el seu amic desaparegut, Mason. Elena se sent frustrada pel punt a què Jeremy i els seus amics han arribat per salvar-la. Bonnie i Luca treballen conjuntament en un encanteri, mentre encara es tenen secrets l’un a l’altre. Finalment, Elijah fa una aparició sobtada amb una oferta que ho podria canviar tot.