L’Elena i l’Alaric salten tots dos sobre en John quan l’arribada inesperada d’Isobel deixa la Jenna desolada. La Bonnie treballa amb en Damon i en Jeremy per descobrir l’encanteri que necessitaran per utilitzar el poder dels seus avantpassats, mentre que una Caroline desconsolada no sap què fer amb en Matt. A més, l’Stefan i en Damon s’adonen que tenen una nova arma secreta.