Mentre l’institut es prepara per fer una festa dels anys 60, Elena comença a rebre missatges inquietants de Klaus amb una procedència poc freqüent. Bonnie intenta tranquil·litzar a Jeremy dient-li que és prou forta per ajudar Elena, però un Jeremy preocupat demana consell a Stefan. Caroline convenç Matt perquè la dugui al ball. A l’espera que Klaus aparegui al ball, Damon i Alaric hi van d’acompanyants, però Klaus està immers en un complicat joc que els manté amb els nervis a flor de pell. Finalment, Damon apareix amb un nou pla d’acció que commociona i desconcerta tothom