Amb l’arribada de la lluna plena, Elena s’intenta preparar per al que sigui que Klaus hagi planejat i Tyler fa front a la seva segona transformació. Els fets esfereïdors queden ràpidament fora de control, tot i un acte de valor inesperat. Finalment, Damon admet la veritat a Stefan sobre un nou fet terrible al qual han de fer front.