Després de passar una nit amb una desconeguda amb poders, en Rudy descobreix que ha contret una malaltia de transmissió sexual horripilant. En Curtis està tenint problemes amb el seu poder de canvi de sexe i, a més de no poder tornar a la forma masculina, podria haver-se quedat embarassat. D’altra banda, en Seth per fi trobarà el poder que feia tant de temps que buscava.