Els assassinats que hi ha a Mystic Falls fan que en Damon recordi una sèrie de delictes que van passar ara fa un segle. També recordarà la Sage, una vampira que li va ensenyar una altra manera d’existir. D’altra banda, la xèrif Forbes avisa en Damon que no es fiqui en la seves investigacions, però ell està convençut que va darrere del sospitós equivocat.