Mentre en Damon i la Meredith decideixen quin ha de ser el pròxim pas que han de fer, l’Alaric troba un aliat inesperat que l’ajudarà a avançar pel perillós camí que ha pres. Durant el ball de la dècada dels 20, en Damon i l’Stefan s’adonen que han d’ajudar en Matt, en Jeremy i la Bonnie a desfer un conjur que podria ser devastador per tothom.