Segle XIX. En Jude Fawley és un camperol que, des de petit, somia de convertir-se en un home il·lustrat. No obstant això, entre en Jude i els llibres aviat s’interposa l’Arabella, una dona seductora amb qui acaba casant-se. El matrimoni esdevé un fracàs i, després de la separació, en Jude coneix la seva cosina, la Sue, una dona molt avançada per a la seva època. Entre tots dos comença una amistat on no trigarà a sorgir l’amor.