Canton, 1875. Les relacions entre la Xina i els invasors estrangers cada cop són més complicades. Wong Fei Hung, el llegendari mestre de kung fu i gran coneixedor de la medicina xinesa, es fa càrrec de la milícia local per evitar la desaparició de les tradicions i la cultura del país, però també per enfrontar-se als estrangers corruptes i a una màfia que enganya els seus compatriotes perquè viatgin als Estats Units amb la intenció oculta de convertir-los en esclaus.