Wong Fei Hung, el gran mestre d’arts marcials, visita el seu pare en companyia del seu deixeble Fung per anunciar-li que es casarà amb la seva tia Yi. Un cop allà, però, descobreix un complot per part d’una colla d’oficials russos que tenen intenció d’assassinar el governador Li Hongzhang, que està decidit a cedir la península de Liaodong al Japó.
L’any 1895, durant la dinastia Qing, Wong Fei Hung viatja amb tren a Canton per assistir a un congrés de medicina. L’acompanya una jove tia llunyana seva, i un deixeble. Al congrés coneix el doctor Sun Yat-sen, que l’ajuda en la traducció de la ponència, però els seguidors de la deessa Lotus Blanc, que volen expulsar tots els estrangers del país, interrompen violentament el congrés, i Wong Fei Hung i el doctor Sun es veuen obligats a fugir.
Canton, 1875. Les relacions entre la Xina i els invasors estrangers cada cop són més complicades. Wong Fei Hung, el llegendari mestre de kung fu i gran coneixedor de la medicina xinesa, es fa càrrec de la milícia local per evitar la desaparició de les tradicions i la cultura del país, però també per enfrontar-se als estrangers corruptes i a una màfia que enganya els seus compatriotes perquè viatgin als Estats Units amb la intenció oculta de convertir-los en esclaus.