A les terres de la frontera entre àrabs i cristians, al nord-est de la Península Ibèrica, uns bandolers sarraïns han capturat l’Arnau, un noble cristià. Malferit, se l’emporten a través d’un bosc i, casualment, fan parada a casa de l’Agra, la bruixa. Mentre Agra els dóna menjar, la seva filla, Elna, s’acosta a l’Arnau