A Amami, una illa subtropical japonesa, les tradicions sobre la naturalesa es mantenen eternes. En una nit de lluna plena i de balls tradicionals del mes d’agost, Kaito, un noi de 14 anys, descobreix un cadàver flotant al mar. La Kyoko intentarà ajudar-lo a entendre aquest misteriós descobriment. Junts aprendran a convertir-se en adults en experimentar els cicles entrellaçats de la vida, l’amor i la mort.