En Vlad, un nen vampir, es trasllada amb el seu pare Barnabas a una ciutat anomenada Crailsfelden, on només viuen éssers com vampirs, elfs, fades, bruixes… i tot just arribar, es fa amic de la Faye, una fada, i en Wolf, un home llop. Tots tres tenen el mateix problema, no fan justícia al seu tipus de criatura mítica.