Anys 70. En Gru creix en un barri residencial. És un fan incondicional d’un famós grup de dolents i té una idea: demostrar-los que és prou dolent per treballar amb ells! Per sort, té l’ajut dels seus fidels seguidors, els minions, que sempre estan disposats a escampar el caos!
En Jim està neguitós per l’assaig de l’obra de teatre en què haurà de fer un petó a la Claire. En Draal, per ajudar-lo, li dona un tòtem per potenciar-li el coratge. El problema és que en Jim es torna temerari i desafia en Bular a un combat. Just abans que el rescati en Toby, descobreix que l’Strickler és un canviant.
A en Jim no li agraden els aniversaris, i està a punt de fer setze anys. Aquest any, però, té un costat positiu, i és que per fi serà prou gran per provar una Vespa. Però, al final, l’aniversari es torça quan apareix un ocell trol assassí disposat a perseguir en Jim fins a liquidar-lo.
La Claire demana a en Jim que cuidi el seu germanet, l’Enrique, que resulta que és un canviant. En Jim per fi ha trobat la prova que volia presentar a en Vendel, però no pot dir a la Claire que el seu germà és un monstre. Mentrestant, l’Aaarrrgghh!!! se’n va a viure amb en Toby i comencen una amistat molt curiosa.
El rei Nikochan el sobirà de l’espai se’n va cap al seu planeta d’origen amb la nau espacial que li va regalar en Senbei, aleshores el rei Nikochan troba l’Arale i la Gatchan amagades a la nau espacial.
En Senbei es dedica a millorar la màquina de control de gravetat per recuperar la seva reputació i treballa des del matí fins a la nit per tal d’aconseguir-ho, i ara creu que ha fet la màquina perfecta.
La lluna controla les nostres nits, els nostres dies, les estacions i les marees oceàniques. Des del començament de la humanitat, les seves fases s’han mantingut com un símbol d’il·luminació, de coneixement intern i de la nostra pròpia immortalitat. Fins ara. Una força misteriosa colpeja a la Lluna i l’envia en xoc directe contra la Terra.
Per poder anar al campionat nacional de beisbol un noi de la Vila del Pingüí decideixen crear un equip. La majoria de ciutadans no s’hi interessen, fins que els hi diu que sortiran a la tele. Llavors tots hi volen anar.
Anglaterra, 1930. Després d’una sagnant guerra civil, Eduard ocupa el tron. Tot i això, Ricard, el seu deforme, però ambiciós germà, aspira a prendre el poder. Encara que és geperut i té el braç dret inútil, Ricard posseeix un encant devastador i grans dosis d’enginy i astúcia. La conspiració, el crim i l’engany són les armes naturals.
La senyoreta Yamabuki dona uns consells a tota la classe perquè l’endemà van d’excursió, tots ells estan molt emocionats, ja que per primer cop visitaran la ciutat. Per l’Arale no és cap novetat, perquè la va visitar amb el Dr. Slump.
Vet aquí que una vegada hi havia un poblet molt tranquil que es deia Vila del Pingüí, molt lluny de qualsevol altra ciutat, era un poble preciós voltat de muntanyes i de mar, però un dia un dimoni terrible va arribar al poble i va fer passar els habitants de la Vila del Pingüí els dies més negres i espantosos de les seves vides.
Miles Monroe pateix una operació sense importància, que acaba complicant-se, i és congelat en espera de temps millors. Desperta dos-cents anys més tard, per descobrir que la enginyeria genètica ha avançat espectacularment, que el món està governat per un tirà…
Nova versió
La senyoreta Yamabuki proposa als alumnes fer un diari on expliquin les coses que els hi passen cada dia. Mentre en Senbei rep un paquet de la senyoreta Yamabuki i la instrucció que no pot obrir-lo fins a les tres.
El professor de l’escola el senyor Cap-rodo, rep una carta on li ofereixen deixar ser professor a la Vila del Pingüí per ser-ho a l’institut oficial de la gran ciutat. Ha quedat molt sorprès i molt content per la millora que representa.
La gent diu: no és mai de nit a l’illa de la gran ciutat quan els llums de neó converteixen la nit en dia, això és un símbol de riquesa, però a un racó d’aquesta pròspera ciutat hi ha un bar que atreu a tots els que són desgraciats.
En Thomas troba l’espasa sagrada dels guerrers de l’ombra a les catacumbes del castell. En Lou intenta aprofitar el seu do de teletransportació per localitzar en Thomas abans que destrueixi els objectes. Mentrestant, la policia localitza en Raph al carrer Sauvé, 422.
De cop i volta en Senbei sent la necessitat de menjar moniatos al forn. Llavors els explica a l’Arale i Gatchan, una història de quan era petit. Hi havia una noia al barri que es deia Migany, era una noia molt bufona a la que li agradaven molt els coloms i de la que n’estava enamorat, que li va regalar un moniato en acomiadar-se.
En Lou, la Dju i la Lucie fan una troballa inesperada a la pila dels dorments. Amb el monocle, en Joe troba els objectes que falten sense haver de fer les proves, però en Ray i en Thomas li van al darrere. En Nikolai descobreix que la reina Holka està a punt d’aconseguir el tresor i pateix pel futur del regne.
En Jim torna al museu per ensenyar el pont de Killahead a en Blinky, però descobreix que ja no hi és. Ara haurà de fer servir una ferradura per descobrir si a Arcadia hi ha cap altre canviant. Mentrestant, hi ha un acostament entre en Jim i la Claire…
El mateix tallador de gespa, que temps enrere es va convertir en un superhome gràcies a la realitat virtual, té ara la clau del futur al xip que necessita per completar el seu imperi ciberespecial. I no està disposat a aturar-se davant de res ni davant de ningú.
La senyoreta Yamabuki els i explica un conte a l’Arale i la Gatchan, sobre un pobre viatger es va perdre al bosc del notornaràs, quan de sobte des del cel li cau davant una aprenenta de bruixa que no dominava del tot la seva escombra.
En Jim descobreix que el combat de revenja contra en Draal serà a mort, i s’ha de reconsiderar moltes coses. Mentrestant, vol avisar els trols que els canviants han arribat a Arcadia, però en Blinky l’hi desaconsella, tot i que la senyora Nomura decideix passar a l’atac.
Un goblin mor atropellat i això provoca una invasió dels seus companys, que arriben a la ciutat per venjar-lo. En Jim i en Toby miren de trobar on s’amaguen els goblins i descobreixen uns éssers capaços de transformar-se en humans que reconstrueixen el pont de Killahead.
El compte enrere de la quarta prova està a punt d’acabar-se i la Lucie haurà de reaccionar aviat per poder passar a la cinquena. Mentrestant, l’arribada d’en Patrick al lloc on la Valérie té retinguda la família d’en Raph tindrà conseqüències inesperades. La Dju, per la seva banda, està a punt de trobar-se amb la persona que menys s’espera.
En Jim encara la seva primera missió, que consistirà a atrapar un gnom entremaliat que es dedica a pispar tot el que troba. Per poder-lo perseguir per un forat molt estret, s’haurà d’encongir, una solució que li comportarà certs problemes, i no pas petits, precisament.
En Superman rep un cop al cap, amb la llauna que juguen un grup de nens. Enfadat vol castigar-los a tots, perquè considerà que a un superheroi no se’l pot tractar així. I vol ensenyar a tots els nens de la Vila del Pingüí la grandesa de la justícia.
La Sophie troba la Lucie i li explica que la prova està relacionada amb ella i amb la seva incapacitat d’estimar-se prou per establir vincles amb els altres. En Thomas es retroba amb en Raph, que li explica el que ha passat amb el seu pare i en Phil. Mentrestant, la Dju es manté aferrada al record de la seva mare.
La Dju reviu uns records traumàtics de la seva infantesa i necessita estar sola per assimilar-ho. Mentrestant, la Manon i en Patrick contacten amb l’assistenta social que va intervenir en diverses fugides de casa de la Lucie i tenen l’esperança de descobrir el lloc on s’amaga.
Els trols que en Jim té la responsabilitat de protegir no reben amb els braços oberts el seu nou caçador de trols humà. En Jim tot just comença a entrenar-se i pateix una derrota humiliant davant d’un trol, en Draal, però a l’hora d’enfrontar-se a l’Steve trobarà el coratge que es pensava que no tenia.
Just quan en Jim comença a fer-se a la idea de convertir-se en caçador de trols, topa amb en Bular, l’assassí del seu predecessor, que també està disposat a liquidar-lo a ell. Amb l’ajuda d’en Blinky i l’Aaarrrgghh!!!, en Jim i en Toby hauran d’intentar refugiar-se al mercat del Cor de Pedra.