En Kouji es trasllada a viure a una casa dels Yumi, i segueix aprenent a pilotar el Mazinger Z. De mentre, el Doctor Infern ho aprofita per enviar el monstre Gromacen R9.
El baró Ashura es dirigeix a conquerir el laboratori d’energia fotònica, amb el suport del monstre mecànic ultramagnètic, Guyer Q5. De mentre, en Kouiji comença les classes al nou institut.
El monstre mecànic KingDan X10 és capaç de projectar imatges falses (fantasmes) de qualsevol objecte. Convençut de la victòria, el Baró Ashura envia un grup del seus màscares de ferro a segrestar en Kouji Kabuto.
El Professor Infern ha dissenyat un pla que consisteix en atacar el Mazinger Z amb el monstre Zaila creant una maniobra de distracció, mentre el Danchel, aprofitant la boira, ataca l’Institut de Recerca Fotònica.
El monstre mecànic Osonas B3 apareix destruint tots els edificis que pot, sent foragitat pel Mazinger Z. Però aquesta vegada la opinió pública es gira en contra del robot defensor.
Al parc forestal hi ha l’estàtua del gran dimoni Abdora. Però el que ningú no sap és que ha estat substituïda pel monstre mecànic Abdora V6, que ocasiona el caos i la destrucció d’incògnit.
El nou monstre mecànic Demos F3 és enviat secretament desmuntat a l’Institut de Recerca Fotònica. El pla és activar-lo agafant a tothom desprevingut.
Una gegantesca mà pertanyent a Daian N4 apareix sobre les ciutats, destruint edificis sencers. En realitat és una maniobra de distracció del Baró Ashura que segresta en Shiro. Pretén obligar en Kouji Kabuto a que li entregui el Mazinger Z sota l’amenaça de matar el seu germà.
El Baró Ashler descobreix el llegendari, i durant llargs anys perdut, canó Galen i la seva destructiva pólvora Magnum. El baró té l’esperança de que amb el canó aconsegueixi penetrar el camp de força que envolta l’Institut d’Energia Fotònica, i així poder destruir-lo.
El Doctor Infern inventa un raig engrandidor. Amb ell, el Baró Ashura fa que el robot Bicong 09 adquireixi proporcions gegantines.
El Baró Ashura envia el monstre mecànic Gorongo S2 a l’Institut d’Energia Fotònica. El seu dispositiu de camuflatge el fa gairebé indetectable.
El Doctor Infern crea un nou monstre mecànic: l’Spartan K5. És perfecte, si no fos per una peculiaritat: no vol lluitar, ni destruir.
El Baró Ashura, amb la fortalesa Saludo i ajudat pel monstre Xigol E7, instal·la tot de mines per la línia de costa del Japó. De mentre, Gorias W3 assalta l’Institut.
El Baró Ashura assalta la casa d’en Koji amb la intenció d’eliminar-lo… fracassant un cop més. El Doctor Infern li subministra el monstre mecànic Vulcà P5.
El Baró Ashura provoca la destrucció per tot el Japó mitjançant el monstre Horzon V3. Després interfereix el senyal televisiu i exigeix la destitució del Professor Yumi.
El monstre mecànic submarí Grossam X2 destrueix tots el vaixells que travessen l’Oceà Pacífic. El Mazinger Z és enviat a investigar.
Ara que el Mazinger Z es pot submergir, el Doctor Infern entrega al Baró Ashura un nou monstre mecànic volador: el Debira X1.
Les proves del monstre mecànic Fortíssim T4 són tot un èxit; amb els vents huracanats i els tornados que genera, la destrucció de les ciutats serà cosa de bufar i fer ampolles.
El Doctor Infern encarrega al Baró Ashura l’ocupació del poble fantasma d’Izu, per tal de fer-lo servir com base de reparacions. L’acompanyarà el monstre mecànic Winder A·2.
Amb l’ajut de la fortalesa Saludo, el Baró Ashura atreu el Mazinger Z cap els monstres submarins Balangar M1 i Balangar M2.
El Doctor Infern encarrega al Baró Ashura el descobriment del jaciment de japònium. Per tal d’investigar, envien la bèstia mecànica Dam Dam L2.
El monstre mecànic Jin Rai S1 s’escapa a les possibilitats del Mazinger Z. La seva velocitat el fa inabastable.
El Doctor Infern envia els tres monstres mecànics Aeros (el B1, el B2 i el B3) per fer esclatar el volcà que es troba sota el Fujiyama, i així atacar el Laboratori d’Investigacions Fotòniques.
El Doctor Infern ha construït el Daima U5, un monstre mecànic conduit. I a qui li toca pilotar-lo és al Baró Ashura.
El Baró Ashura envia el monstre mecànic Belgas V5 a segrestar l’Afrodita A i la Sayaka. Un cop aconseguit el seu objectiu, a continuació atreu el Mazinger Z que intenta rescatar-les.
El Doctor Infern, que n’està fins al capdamunt dels fracassos del Baró Ashura, pren la iniciativa i fabrica un doble del Professor Yumi, a més del monstre mecànic Hobus D5.
El monstre mecànic Grengus C3 ataca l’Institut d’Investigació Fotònica, en absència d’en Kouji. La Sayaka surt a combatre’l amb l’Afrodita A.
El monstre mecànic Brutus M3 s’acosta a l’Institut d’Enrgia Fotònica. El Mazinger Z i l’Afrodita A li surten al pas, i aconsegueixen fer-lo fugir. Mentre és reparat, uns lladres miren de robar els diamants gegants que utilitza.
En un barri obrer de Baltimore viu la Sylvia Stickles, una dona de mal caràcter i reprimida, de mitjana edat. Tot i que el seu marit té encara apetències se*uals, a la Sylvia el se*e no li interessa gens ni mica, doncs té molta feina: porta la botiga de comestibles de la família, i prepara menjars equilibrats per la seva filla, l’exhibicionista Caprice. Després d’alterar l’ordre públic sortint nua en diverses ocasions, Caprice i els seus enormes pits operats han estat confinats a l’apartament que hi ha damunt del garatge de la casa dels Stickles.
Las Vegas, 1973. Un professional de les apostes, Sam ‘Ace’ Rothstein, és nomenat director d’un casino per un grup de mafiosos. La seva missió és controlar el funcionament econòmic del casino i assegurar que els diners arribin sense parar a les mans dels ‘capos’. Nicky Santoro, el millor amic de Sam, s’instal·la també a Las Vegas per ser la seva mà dreta i per protegir-lo. Sam es casa amb Ginger McKenna, una dona sense escrúpols i amb problemes amb les drogues, però molt atractiva, que acabarà interposant-se entre ell i Nicky.