Mark Felt és un alt funcionari de l’FBI que es troba immers, als anys setanta, en el Watergate, un escàndol d’espionatge polític. Felt, conegut per la seva rectitud i integritat, se sent cada vegada més decebut amb l’administració Nixon, que considera corrupta.
La Teresa té una vida social tan plena que no té ni temps per treballar. Per treure’s els admiradors de sobre, converteix el Píxel en un músic extraordinari. A mesura que s’acosta el dia del concert d’en Píxel, al noi li pugen els fums i es torna insuportable per a tothom, humans i extraterrestres.