El capità Simbad arriba a la ciutat de Xarak després d’un dels seus viatges amb la intenció de demanar la mà de la princesa Farah. Però les coses no rutllen bé al regne: Zenobia, madrastra de Farah i del seu germà Kassim, ha llençat un terrible encanteri sobre el príncep Kassim per tal que el seu fill Rafi sigui coronat califa en el seu lloc. Simbad haurà d’ajudar els dissortats germans a trobar-ne un remei abans no sigui massa tard.