En West convenç la Claire perquè doni una bona lliçó a la cap d’animadores, la Debbie, després de titllar la Claire de ser massa normal per formar part de l’equip. Mentre en Suresh s’enfronta a un seriós dilema moral amb la Companyia, l’H.R.G. visita el seu mentor rus per tal de localitzar les últimes pintures profètiques de l’Isaac. Mentrestant, a prop de la frontera amb Estats Units, l’Alejandro es comença a preocupar cada vegada més per les intencions d’en Sylar, sobretot pel que fa a la Maya. Finalment, la recerca d’en Peter i la Caitlin de l’entrada misteriosa dibuixada els mena fins a un lloc sorprenent. Al Japó feudal, mentre intenta adobar la història, en Hiro lluita contra el seus sentiments per la “princesa” de Kensei, la Yaeko.