Un tremolor violent sacseja un edifici d’oficines de Manhattan de dalt a baix. Només sobreviu una persona, cosa que fa pensar que no és d’aquest món. Walter suposa que no es tracta de cap moviment geològic, sinó més aviat d’una cosa que va descobrir en les seves investigacions amb William Bell molts anys enrere. La següent catàstrofe és imminent i l’equip s’afanya a arribar a Jacksonville, allà on Walter i William van fer els seus experiments, per ajudar Olivia a connectar-se amb el seu passat i poder salvar centenars de persones d’una mort segura.