Una nau Klingon s’acosta a l’Enterprise. A bord hi viatja l’ambaixadora K’Ehleyr, amb la que Worf va mantenir una relació sentimental. L’ambaixadora solicita una reunió urgent amb en Picard, i li manifesta la possibilitat de que l’Imperi Klingon caigui en una guerra civil que acabi involucrant la Federació.
La doctora Crusher s’enamora d’Odan. Però descobreix que és un simbiòtic, just quan es troba a punt de morir, i és reimplantat en el cos d’en Riker. Ara utilitzant temporalment el cos del número u com a hoste, l’Odan seguirà unes negociacions de pau.
El comandant Riker es desperta trobant-se setze anys en el futur. La seva memòria ha estat atacada per un virus latent, que li ha esborrat tot record d’aquests anys.
En La Forge és segrestat pels romulans i és sotmès a tortures de control mental, per tal de retornar-lo a la Federació amb una missió secreta.
Wesley ha estat admés (per fi!) a la Flota Estel•lar, i compleix una darrera missió a l’Enterprise acompanyat del capità Picard. Però la cosa s’espatlla i acaben estavellant-se en un planeta desert.
Una tripulant de l’Enterprise s’enamora d’en Data, i ell accepta desenvolupar aquest sentiment, en el seu afany d’acostar-se a la humanitat.
Una força, de natura desconeguda, captura l’Enterprise i ocasiona que la Deanna perdi els seus poders empàtics.
L’Imperi Klingon es troba a les portes de tota una guerra civil entre les forces d’en Gowron, líder de l’Alt Consell Klingon, i la Casa de Duras, que també aspira al seu càrrec. En Worf pren postura per en Gowron, i deixa l’Enterprise per anar a donar-li suport.
En Data pren classes de ball de la doctora Crusher, preparant-se pel matrimoni del cap O’Brian. I a l’Enterprise hi arriba l’ambaixador romulà T’Pel per unes negociacions.
L’Enterprise acudeix a una crida d’auxili en el límit amb l’espai cardassià. Pel que sembla hi ha un capità de la flota que assetja els cardadssians més enllà del que estableix l’acord de pau.
Un ésser poderós que es suposa pràcticament immortal, retorna a un planeta per tal d’esclavitzar-lo reclamant el compliment d’un contracte. En Picard està convençut de que no és res més que un bocamoll.
La tripulació desperta després d’haver estat inconscients durant trenta segons, a excepció d’en Data, després de travessar un forat de cuc. Tanmateix diverses pistes suggereixen que el període d’inconsciència ha estat d’un dia.
Riker és hospitalitzat com a conseqüència d’una missió fallida de primer contacte.
Accidentalment, l’Enterprise mata una criatura espacial, i ara la tripulació malda per tal de salvar el seu fill nounat. Al mateix temps, en Geordi es troba amb l’enginyera Leah Brahms, de la que es va enamorar a l’holocoberta, però descobreix que la persona real és molt diferent de la imaginada.
Un nombre important de naus de la Flota són destruïts per la nau Borg, i sembla que res la pot aturar.
L’Enterprise cau en un parany natural, del que no es pot lliurar, que provoca privació de són en la tripulació. Davant la impossibilitat d’aconseguir dormir, les al·lucinacions es multipliquen. Al mateix temps, la Deanna comença a tenir un malson recurrent.
El capità Picard visita la seva família a França. De mentre, el pares humans d’en Worf li fan una visita a bord l’Enterprise.
El tinent Georgi es transforma en una criatura alienígena, amb un fort instint de retornar al seu planeta d’origen.
En Data és cridat pel seu creador, el doctor Noonien Soong, que li ofereix instal·lar-li un xip emocional. Però en Lore te altres plans.
El tinent Barclay entra accidentalment en contacte amb un artefacte alienígena, i des d’aleshores experimenta unes fases d’increment de confiança i intel·ligència.
L’Entreprise acut a la crida d’una nau talariana. Hi rescaten cinc joves membres de la tripulació, quatre d’ells talarians i un humà anomenat Jono. Aquest mostra una obediència estricta al capità Picard, que fa cridar les sospites de la doctora Crusher. A més, com que el jove presenta un seguit d’antigues ferides ja curades, la doctora suggereix que pot haver patit abusos físics.
Q retorna a l’Enterprise per tal de liquidar amb en Picard el compte que li te pendent des de l’anterior trobada. Com sigui que en Picard no li vol demanar res, en Q li porta el seu antic amor: la Vash,
Després d’una fallada en un experiment amb el motor de corba, la tripulació de l’Enterprise comença a desaparèixer, i només la doctora Crusher recorda que han existit a bord.
Un oficial klingon que es troba a bord de l’Enterprise en un intercanvi de personal, és sospitós d’haver sabotejat el motor de corba.
L’Enterprise rep un senyal d’auxili d’una nau que ha quedat en òrbita del planeta Turkana IV. Aquest va ser el lloc de naixement de l’antiga cap de seguretat Tasha Yar, i poc després entren en contacte amb la seva germana, Ishara Yar.
Lwaxana Troi finalment troba “l’home de la seva vida”… només per a descobrir que li queda poc temps de vida, ja que el moment de la seva mort ha estat escollit prèviament.
A bord de l’Enterprise arriba un eminent científic per tal d’estudiar l’explosió d’una estrella del sector Kavis Alpha, d’inusitada raresa ja que succeeix només cada 196 anys. Mentre es preparen per l’aconteixement, la nau es veu arrossegada cap el corrent estel·lar.
En Worf es presenta a un judici per tal de demostrar la innocència del seu pare, després de que l’Alt Consell Klingon l’hagi declarat traïdor per haver col·laborat amb els romulans
L’Enterprise rep un missatge dels enigmàtics sheliak: retirin els humans de Tau Cygni V abans de que passin quatre dies. No és tracta només d’un avís, o una proclama, ja que els sheliak són una espècie no humanoid, sense cap consideració cap a la raça humana, i que exterminaran tots els humans que es posin en el seu camí.
Uns alienígenes segresten en Picard i el substitueixen per un doble, que envia l’Enterprise cap a un púlsar. De mentre, l’autèntic Picard i altres tres presoners proven de fugar-se.