Un agent de l’agència antidroga nordamericana li fa una oferta a Tim Kearney, un antic marine que està a la presó: col·laborar en una missió a canvi de la llibertat. Tim s’ha de fer passar per Bobby Z, un cap mafiós que ha mort fa poc, i d’aquesta manera aconseguir informació per capturar altres delinqüents del món de la droga. Tanmateix, el pla no surt tal com estava previst i Tim haurà de fugir amb el fill de Bobby Z, un nen de dotze anys.