Després de combatre en la Primera Guerra Mundial, en Raphaël torna al seu poble en algun lloc de Normandia. S’assabenta que la seva esposa ha mort després d’un terrible incident, però li ha deixat una filla, la petita Juliette, l’existència de la qual desconeixia.
El tren ple d’or dels trotskistes arriba a Berlín, però no surt cap a París perquè en Boris, el maquinista, sospita de la traïció de la Svetlana. Mentrestant, la policia es prepara per dissoldre les manifestacions comunistes previstes per al Primer de Maig tot i la prohibició.