Quan un telefonista sent a través del telèfon un presumpte assassinat, Murdoch revela el sofisticat funcionament d’una estranya banda de lladres. Una animosa telefonista, Tess Moffatt (Rachel Wilson), agafa simpatia per l’agent George Crabtree i es converteix en un maldecap per al detectiu Murdoch després que Tess senti a través de la línia telefònica el que sembla una mort per estrangulació d’una dona jove. Tess es creu detectiu aficionada i ja ha donat una falsa alarma abans. L’inspector Brackenreid, enmig d’un “rentat de cara” de mans del seu assessor polític Isaac Lowe (Graham Abbey), s’oposa al desig de Murdoch de cercar el darrer informe de Tess. Després es descobreix una víctima assassinada, cosa que vindica Tess, i també un segon cos —que ha estat torturat fins a causar-li la mort. Crabtree i Tess s’apropen mentre treballen per resoldre els assassinats, però és la improvisada tecnologia de Murdoch per punxar telèfons la que destapa una complexa empresa criminal i un assassí psicòtic que utilitzarà sense escrúpols tots els mitjans per conservar-la.