El Mowgli, que està tip que el Tabaqui li digui que és un covard, ha decidit donar-li una bona lliçó. Per fer-ho, ajudarà el Kaa a mudar de pell, i amb la pell vella donarà un bon ensurt al xacal. Però ja saps que el Tabaqui, quan n’hi passa alguna, sempre va a plorar al Shere Khan, que aquest cop serà l’encarregat de fer escarmentar el pobre Mowgli…