El Phaona ha vist el Mowgli a prop del poblat i ha convocat una reunió per explicar que el cadell d’home ha provocat els humans i ha fet que travessessin el riu. És evident que el Mowgli és un perill pels animals de la selva i que, segons el Phaona, ha de tornar al poblat… per sempre! Sigui com sigui, avui el Phaona està decidit a desfer-se del Mowgli.