El Mowgli i el Bagheera s’han trobat una mare búfal que té un fill molt malalt. El Mowgli està disposat a ajudar-los, però no té clar quines són les baies que poden curar el jove búfal. Mentre la Darzee busca el Baloo per preguntar-l’hi, el Tabaqui ha avisat el Shere Khan per parar-los una trampa i cruspir-se el búfal malalt… i el Mowgli!