Avui el Hathi té una missió molt important: acompanyar les futures mares elefant a la vall secreta, un lloc tranquil i apartat on les mares podran donar a llum les seves cries sense cap mena de perill. El Mowgli, mentrestant, s’ha trobat una mare elefant perduda i l’ha acompanyat fins al lloc on els esperava el Hathi, sense adonar-se que el Tabaqui l’ha seguit…