El Baloo i el Bagheera saben que el Kala, una pantera negra despiatada, ha tornat a la selva. Això vol dir que el Mowgli corre un greu perill i l’han de protegir. El Mowgli, que els ha sentit, ha decidit fugir. Ell està convençut que ja sap cuidar-se tot sol. Aviat el cadell d’home es trobarà davant de dues panteres negres. Ara la qüestió és saber qui és el Bagheera i qui és el Kala!