El Bagheera ha desaparegut i un animal amb forma de pantera està atacant animals al poblat dels humans. El Hathi diu que es podria tractar de l’Ombra, la pantera més poderosa que ha existit mai. Diuen que és capaç de seguir les seves preses dies i dies, i que quan ataca és letal. Si és així, el Mowgli i companyia no tenen escapatòria.