El Phaona s’ha tornat a ficar entre cella i cella de fer fora el Mowgli de la manada, aquesta vegada assegurant que el cadell d’home ha intentat robar-li una presa. L’Akela, per resoldre aquest conflicte, ha dit que el Mowgli haurà de passar la prova que passen tots els joves per demostrar que són llops de veritat: la prova de la Vall de la Boira. T’ho perdràs?