L’acció es situa pels volts de l’any 2929 de la Tercera Edat.
Un poble dispers, els Dúnedain del Nord, procedent de la desintegració dels antics regnes septentrionals d’Àrnor i Arthedain, malden per sobreviure en els camps deserts i solitaris de la Terra Mitjana.
Reduïts en nombre, viuen com a Muntaners mentre en Sàuron, Senyor de la Foscor, no escatima recursos per a mirar d’anihilar-los…
Enmig de tot això, però, hi ha lloc per l’amor…i pel naixement d’una esperança.
Jordan Radcliffe s’uneix a Cade i Eddie per lluitar contra els alienígenes. Els Gua fabriquen un clon de Cade.
En Cade i l’Eddie cerquen els membres de “La nació de corbs”. Una pista d’un traficant de productes químics els hi porta.
Cade investiga unes instal·lacions militars reconvertides en laboratori de Vio-Zor, propietat de Mabus i els Guà.
Joshua ha quedat atrapat en una de les bosses quàntiques generades pels guà. L’Eddie ha aprés a accedir-hi, i en Cade vol entrar a rescatar-lo, si encara és viu.
L’Alistair Tilden, un científic que treballava en un laboratori d’investigació d’armes de tecnologia avançada, ha estat assassinat, i la seva filla és acusada. En Cade hi veu motius per a sospitar, i ho investiga.
Una noia, que s’identifica com a “roja”, entra en contacte amb l’Eddie. Afirma treballar per a la Policia Metropolitana de Chicago, i que te en el seu poder uns arxius que exoneren de culpa en Cade Foster i que proven l’existència de la invasió extraterrestre.
Un jutge amb coneixements dels extraterrestres contacta amb el secret Projecte Llum negra. D’improvís, entra en un estat de xoc i embogeix.
Cade Foster investiga un assassí reincident que crema els ulls de les seves víctimes. En Cade creu que pot haver-hi relació amb Mabus i el Gua.
Un membre de “Nació de corbs” rep un email, i creu tenir evidències de l’inici de la segona fase de l’invasió, però desapareix mentre fa la investigació.
Una facció de generals Gua, col•laborant amb Joshua, cerquen l’ajut d’en Foster en un complot per assassinar en Mabus.
La Jordan i en Foster accedeixen a desactivar una bomba dels Gua, notificada per un correu electrònic enviat al Paranoid Times. Ara volen investigar-ne l’origen, ajudats per la Nació de Corbs.
Els Gua cerquen una arma poderosíssima identificada com el Martell de Thor. Nació de Corbs intercepten un missatge en el que afirmen que es troben a punt d’aconseguir-ho.
En Cade Foster comença a tenir un seguit de malsons en els que es veu a ell mateix amb dotze anys d’edat, mentre és torturat per un desconegut. Per tal d’evitar la tortura l’obliguen a que dispari una arma.
La Jordan rep una invitació per anar a una festa familiar, i això la fa presagiar que el seu pare tingui relació amb els Gua.
El doctor Pierce Malcolm, de La nació de corbs, amaga la Jordan, en Cade i l’Eddie de l’acció dels Gua. Però en Cade no acaba de refiar-se’n.
En Mabus cerca transferir la seva ment dins un nou cos, però tots els intents resulten infructuosos per tractar-se d’humans amb força física, però no mental. Ara la cerca d¡un nou cos va en una altra direcció.
La Jordan i en Foster assalten el cau d’en Mabus, i no és una tasca senzilla. La Nació de Corbs rep el senyal d’emergència.
“Els Gua han atacat fort. Mabus s’ha ficat al cos de la Jordan, i la control•la. L’exèrcit de La Nació de Corbs ha caigut, i els seus generals són morts; els supervivents, dispersats. Després de tots els esforços que hem fet, no accepto la derrota…”. Això escriu en Cade Foster…
Foster i Eddie segueixen les instruccions d’una quarteta omega cercant una arma gua, però arriben al lloc d’un accident aeri. Ara en Foster i Joshua han de recuperar un cap nuclear alienígena amb la potència de deu bombes atòmiques.
Cercant un refugi dels gua i en Mabus a pocs dies de la invasió, en Foster i l’Eddie cauen en una emboscada. De sobte un desconegut els salva. Però no resulta tan desconegut…
En Cade Foster utilitza un dispositiu gua que li ha de permetre trobar El Martell, abans no ho faci en Mabus. Per això ha d’entrar en un vòrtex, en un viatge sense tornada.
L’Eddie, la Jordan, en Joshua i Cade Foster es troben en un centre d’atenció psiquiàtrica, com a integrants d’un cas d’al·lucinació col·lectiva que els fa creure que formen part d’una invasió extraterrestre.
Un nombre important de naus de la Flota són destruïts per la nau Borg, i sembla que res la pot aturar.
El capità Picard visita la seva família a França. De mentre, el pares humans d’en Worf li fan una visita a bord l’Enterprise.
En Data és cridat pel seu creador, el doctor Noonien Soong, que li ofereix instal·lar-li un xip emocional. Però en Lore te altres plans.
L’Entreprise acut a la crida d’una nau talariana. Hi rescaten cinc joves membres de la tripulació, quatre d’ells talarians i un humà anomenat Jono. Aquest mostra una obediència estricta al capità Picard, que fa cridar les sospites de la doctora Crusher. A més, com que el jove presenta un seguit d’antigues ferides ja curades, la doctora suggereix que pot haver patit abusos físics.
Després d’una fallada en un experiment amb el motor de corba, la tripulació de l’Enterprise comença a desaparèixer, i només la doctora Crusher recorda que han existit a bord.
L’Enterprise rep un senyal d’auxili d’una nau que ha quedat en òrbita del planeta Turkana IV. Aquest va ser el lloc de naixement de l’antiga cap de seguretat Tasha Yar, i poc després entren en contacte amb la seva germana, Ishara Yar.
Una nau Klingon s’acosta a l’Enterprise. A bord hi viatja l’ambaixadora K’Ehleyr, amb la que Worf va mantenir una relació sentimental. L’ambaixadora solicita una reunió urgent amb en Picard, i li manifesta la possibilitat de que l’Imperi Klingon caigui en una guerra civil que acabi involucrant la Federació.