En Harry està desconsolat en l’enterrament de l’Helene. I, a més, ha d’aguantar els retrets del seu sogre, que el culpa de la mort de la seva filla. Tot plegat supera en Harry, que ja no se sent motivat per res. Ni per la seva filla Hanni, ni pel disc que li ofereixen gravar, ni per la idea de casar-se amb la Vicky.
Una empresa de producció de balances industrials en una ciutat de províncies espera la imminent visita d’una comissió de la qual depèn l’obtenció d’un premi local a l’excel·lència empresarial: les coses han de ser perfectes per a aquest moment. No obstant això, tot sembla confabular-se en contra seva.
En Harry s’adona que, component jazz, no té cap possibilitat de gravar un disc. Per això, amb l’ajut de la seva antiga banda, mira de provar sort amb un hit, que encarrili per fi la seva carrera musical. Mentrestant, en Gerd és acollit amb els braços oberts pels nazis de l’SA.