Napoleó Solo, agent de la CIA, i Illya Kuryakin, agent del KGB, es veuen obligats a actuar plegats en l’Europa dels anys 60 i la Guerra Freda per fer front a una perillosa organització d’exnazis i feixistes italians que han capturat un científic -el doctor Teller- per obligar-lo a fabricar per a ells una bomba nuclear amb la qual volen sotmetre la resta del planeta.