La presa de possessió d’en Hale arriba però en Dyson és segrestat per un grup d’éssers humans. La Morrigan obliga a votar en contra de la direcció d’en Hale i declara que tots els éssers humans en mans dels fae, o connectats amb els fae, són terroristes. Com a resultat, la Kenzi és arrestada.
La Kenzi s’escapa amb el sequaç de la Morrigan. El Dr. Isaac Taft vol utilitzar les cèl·lules mare d’en Dyson per transformar-se en un llop Fae. La Lauren es compromet a realitzar el trasplantament si deixa anar a la Bo, però més tard es revela que ella…
La Bo arrisca la seva llibertat per fer-li un favor a la Lauren. Es revela el nou Ash. Més tard descobrim els nous apetits de la Bo… Què potser després de tot encara no s’ha recuperat de la darrera batalla lliurada?
La Bo no pot escapar de la nova foscor que l’encalça. Quan l’amic de la infància de la Kenzi és arrabassat davant els seus ulls, la Bo segueix la seva bèstia subterrània – literalment – per ajudar a trobar-lo. Mentrestant, la nova socia d’en Dyson és un nou problema per la Bo.
R és un zombi que vaga perdut darrere una plaga mundial, que ha convertit gairebé tota la població en morts vivents. Coneix casualment la Julie, una jove humana que salva de convertir-se en el menú del dia. A poc a poc, el seu cor torna a bategar, però el pare de la noia, Grigio, no confia en el nou amic.
Mia és una noia vulnerable que està intentant deixar les drogues. Ella i altres quatre joves van de viatge a una solitària cabanya per ajudar-la a superar els seus problemes. I allà descobreixen un llibre amb el que és possible despertar a una temible força demoníaca. A partir de llavors, el lloc es converteix en un aterridor bany de sang.
Una nova raça de vampirs ha sorgit de la foscor. Estan entre nosaltres, aguaitant, assedegats de sang a la recerca de noves víctimes. Una guerra silenciosa entre vampirs i humans ha esclatat. Una organització secreta ha estat designada per netejar el món d’aquesta amenaça. Entre els seus millors agents es troba una misteriosa noia anomenada Saya, el seu caràcter fred i calculador la converteix en la millor caçadora de vampirs. Per tot això ha estat escollida per dur a terme una perillosa missió: infiltrar-se en una base militar nord-americana situada a Japó i investigar si la sèrie de misterioses morts ocorregudes recentment tenen relació amb els vampirs.
A San Francisco, un estrany personatge anomenat Louis de Pointe du Lac decideix explicar-li la seva vida a en Daniel Malloy, un jove i ambiciós periodista a la recerca de la història de la seva vida. Li parla de com, després de perdre traumàticament la seva esposa i filla, fa més de dos-cents anys, va conèixer en Lestat de Lioncourt, un vampir del sud dels Estats Units, que el va convertir en un dels seus. I de com va intentar introduir-lo en la seva vida cruel i amoral. Però en Louis va resultar ser un vampir amb sentiments, un vampir que es plantejava la moralitat dels terribles actes que cometien els seus iguals.
Willie Molina és un actor famós, ja retirat, que ha interpretat pel·lícules de sèrie b a Hollywood. Un succés provocat per unes noies que el volien robar acaba reunint tots els ingredients de la mena de films que protagonitzava.
Una nit de festa al Dal acaba malament quan un bromista posa a la cervesa una substància que expulsa la Bo fora del seu cos, fet que provoca una reacció en cadena que acaba amb els protagonistes a la pell dels seus amics, amants i rivals. Sentiments reprimits, i no tan reprimits, surten a la superfície, i les breus estades als cossos dels altres aporten dades interessants sobre cadascú.
La Bo s’endinsa en el món de les lluites clandestines per ajudar un competidor humà que ha pres «esteroides» Fae que li provoquen episodis d’ira incontrolable i posen el seu fill en perill.
Mentrestant, la germana del primer noi que va matar s’encara amb la Bo sobre el seu fosc passat.
Quan joves humans rics comencen a aparèixer morts, la Bo accepta infiltrar-se en l’alta societat per ajudar en Dyson a trobar el Fae que n’és responsable. A mesura que s’endinsa en aquest món, la Bo descobreix que està tenint lloc una mortal guerra de classes.
Per poder ajudar a la Lauren, i alliberar-la de la seva vida de servitud als Fae, la Bo, amb l’ajuda d’en Dyson, busca al xaman que va fer la maledicció.
En Trick pren la decisió de preveure el futur, però corre el risc de revelar massa coses als Fae malvats. Mentrestant, una Bo furiosa s’enfronta a Ash a causa d’una traïció… i la seva resposta serà sorprenent.
Mentre la Bo segueix meditant la sorprenent proposta de l’Ash, accepta la seva solució provisional de segrestar un geni. La tasca es fa complicada i perillosa, i la Bo es veu embolicada amb el company menys desitjat.
Durant la investigació de la misteriosa desaparició d’uns humans, la Bo fa un descobriment que li suposarà tota una amenaça. Mentrestant, el nou company de la Bo fa unes accions que obliguen la Kenzi a prendre una decisió desesperada.
La Bo es fa passar per una professora d’escola de secundària per investigar un misteriós cas i la Kenzi aviat lamenta haver acceptat ajudar-la.
Un espectacle ambulant arriba a la ciutat intentant aprofitar-se del caos provocat per l’atemptat al quarter general dels Fae de la Llum. Tot i que la majoria dels Fae de la Llum encara no ho saben, l’Ash està en coma i el seu lligam amb la Terra es va afeblint, fet que crea l’ocasió perfecta perquè els integrants del circ ambulant robin l’objecte més apreciat pels Fae de la Llum.
Les coses s’escalfen quan la Bo s’embolica amb la política Fae en un intent per salvar algunes persones molt importants. Mentrestant, la Kenzi arrisca més del que pretenia quan li fa un favor a en Hale.
La caça del nou Ash ha començat. Literalment. El consell dels Fae organitza una caça tradicional de cérvols, en què el candidat que enxampi i caci el Cérvol esdevindrà el nou Ash. La Bo no mostra gaire interès en aquesta cerimònia fins que un inesperat visitant amb un interès particular en l’esdeveniment apareix a casa seva.
La Kenzi i en Trick han de córrer per salvar la Bo de les conseqüències d’una nit força tòrrida que ha acabat força malament, abans que no se n’hagi de penedir durant tot un mil·lenni. De mentre, la Bo li planteja preguntes molt incòmodes al Trick sobre els seus orígens.
Mentre s’esforça per acceptar les noves condicions de la seva relació amb en Dyson, la Bo investiga un bloc de pisos on sembla que els habitants s’han tornat bojos. D’altra banda, la decisió de la Kenzi de contractar un Brownie perquè l’ajudi amb les feines de casa amenaça de girar-se-li en contra.
La Bo s’enfronta a un Fae molt potent, sense saber si pot confiar en l’Ash. La guerra que ve es pren les seves primeres víctimes – literal i figuradament – que desafia el compromís de la Bo i la Kenzi per la causa i els seus éssers estimats.
En un acte de solidaritat fraternal motivat per la beguda, la Kenzi invoca la bruixa russa Baba Yaga perquè maleeixi en Dyson pel seu comportament amb la Bo. L’endemà, la Kenzi i la Bo intenten desfer la maledicció.
L’Ash pren mesures dràstiques contra l’amenaça que li ve al damunt, i al mateix temps convenç la Bo per prendre una decisió perillosa de per vida. Quan les persones properes a ella comencen a patir lesions devastadores, la Bo ja no pot ignorar per més temps el seu destí.
La Bo i en Dyson s’uneixen per recuperar un cuc de la mort mongol per encàrrec d’un dels antics companys de bandada d’en Dyson. Quan les coses es compliquen, en Dyson recorda els seus dies a l’edat mitjana. Turmentat per les difícils eleccions que va haver de prendre llavors, ara lluita en el present per no repetir els errors del passat.
Per la seva part, la Lauren s’amaga a casa de la Bo per temor a les mesures que sembla que l’Ash ha pres per controlar els humans.
Arran de les pèrdues emocionals, en Trick revela el seu secret més profund a la Bo. La Bo es dóna compte de que no hi ha marxa enrere i que ha d’arribar fins on calgui, incloent la seva pròpia aliança amb un enemic jurat, per disputar una batalla que podria decidir el destí dels Fae.
La Morrigan demana ajuda a la Bo per trobar un turmentat pintor de grafitis que treballava per a ella. El jove artista ha matat un Fae de la Foscor, i els seus murals urbans revelen secrets dels Fae per tota la ciutat, fet que pot portar problemes a la líder del clan. A canvi de la seva ajuda amb el cas, la Morrigan ofereix a la Bo informació per alliberar la Lauren del control de l’Ash.
Preocupat perquè el pla de la Bo és massa arriscat, en Trick ofereix a la Bo una arma més segura. La Bo ha de portar els seus amics a la batalla abans del previst forçada per l’enemic. Una revelació d’en Dyson ofereix la Bo més munició, però una altra amenaça plana sobre la missió. Les profecies es fan realitat… però a quin preu?
La Bo agraeix la distracció que li proporciona un grup de “strippers” que ajuda un presumpte assassí de policies a fugar-se de la comissaria. El súcub s’infiltra en un local de “striptease” per seguir la pista de les presumptes còmplices mentre en Dyson i en Hale busquen l’assassí. Les dues investigacions condueixen a la Mà de la Glòria, una mà amputada amb grans poders. Després que la Morrigan li revelés un sorprenent secret sobre la Lauren, la Bo i la doctora mantenen una incòmoda conversa.