Portabella proposa la segona part d’un dels seus títols històrics, l'”Informe general para algunas cuestiones de interés para una proyección pública”, que el 1976 treia el cap a l’inici del procés de transició política després de la mort de Franco. Aquest segon “informe” es fa dins el marc d’una profunda crisi sistèmica d’ordre cultural, econòmic, financer, polític i energètic.
La mare de la Mildred va provant de fer encanteris, i no tots li surten bé. La Mildred veu que la Julie hauria de renunciar a ser bruixa, perquè, si les altres descobreixen que ella li ha donat màgia, se les carregarà. Mentrestant, l’Ethel cada vegada està més rabiosa contra les Hubble…
Després de participar en una roda de reconeixement a la comissaria de la policia local, on Spudgun és acusat d’haver robat la bossa de mà de la seva mare, la senyora Potato, el Richie i l’Eddie es dirigeixen al pub “Lamb and Flag”.
Una professora d’escola jubilada i vídua anhela una mica d’aventura i una mica de sexe. I té un pla, que implica contractar un jove treballador sexual anomenat Leo Grande.
Després de la Setmana de la moda, una parella de models i influenciadors, són convidats a un iot en un creuer de luxe. Mentre la tripulació brinda totes les atencions als rics convidats, el capità es nega a sortir de la seva cabina, malgrat l’arribada imminent del cèlebre sopar de gala.
El matrimoni de la princesa Diana i el príncep Carles fa aigües a causa de la infidelitat d’ell, i Diana es veu obligada a passar un altre Nadal envoltada de la família política a Sandringham House. La rigidesa de la vida a palau és ja insuportable per a la princesa de Gal·les…
Suppaman demana a una Tortuga Monstre que el porti al Palau del Rei Drac, però la tortuga no el vol portar. Aleshores, l’Arale i l’Obotchaman apareixen i salven la tortuga. Ara la tortuga sí decideix portar-los al Palau del Rei Drac.
Un documental que mostra un poble del Montsià, a la vall de l’Ebre, de la mà d’una cineasta que ha volgut copsar la particular quotidianitat d’un dia a dia excèntric a la norma cosmopolita, defugint el costumisme.
La Mildred ha convertit la seva mare en màgica sense preguntar-li si ella ho volia. El problema és que ho ha fet robant l’estrella dels desitjos i, si les professores o les nenes descobreixen que la Julie és bruixa, la Mildred tindrà un bon problema.
Després de descobrir que la seva estimada matriarca pateix un càncer de pulmó terminal, la seva família decideix que ella no ho sàpiga, i convoquen una reunió familiar a la Xina on s’espera que hi acudeixin tots els membres que l’han conegut al llarg de la seva vida.
Richie i Eddie estan deprimits quan els prenen el televisor perquè no paguen el lloguer i no se’ls acut res per mantenir-se ocupats. En Richie decideix desafiar l’Eddie a jugar a alguns jocs, com ara “Quanta natilla pots posar-te als calçotets”. Decideixen jugar als escacs utilitzant diversos articles de la casa per substituir les peces que falten.
Martin Eden és un noi humil de poble que es guanya la vida treballant com a mariner. Un dia, en Martin defensa d’una agressió l’Arturo, un jove de classe alta. Com a agraïment, aquest convida en Martin a la seva llar i a poc a poc el va introduint en el seu estil de vida.
El Rath intercepta el tren, però al quilòmetre 127, hi puja el Wolter per examinar l’or. A casa de la Svetlana Sorókina, el Rath hi veu un retrat familiar que li donarà un parell de pistes molt útils per resoldre el cas del tren. També té lloc el judici sobre els tirotejos de la manifestació del Primer de Maig, i el Rath hi fa una declaració que li portarà problemes.
Lyudmila és membre del partit comunista local i una gran defensora dels ideals del règim. Durant una vaga laboral en una fàbrica de motors, veu com l’exèrcit, enviat pel Govern, dispara als manifestants i es produeix així una massacre. .
Troben morta la Lily Terrier a la perruqueria on treballa, l’han intoxicat amb cianur. A casa de la víctima, la Marleau descobreix un munt de cartes d’amor que li enviava en Frédéric Lefranc, un actor i director del teatre de la ciutat que, actualment, prepara la producció escènica d’Otel·lo.
Un cop veuen que el conseller en cap no vol continuar investigant el cas del tren, la Charlotte i el Rath decideixen presentar-se al punt on està previst l’assalt del tren. La Greta deixa l’Otto que posi una bomba a l’escriptori del Benda per venjar-se de la mort del Fritz.
Quan assassinen un empleat d’un parc d’atraccions, la Marleau té l’oportunitat d’explorar un món que li evoca records de la infància. La gendarme coneix la Lucie i l’Antoine, els propietaris del parc, una parella tan brillant com misteriosa que vol adoptar el fill adolescent de la víctima.
La Mildred està molt contenta perquè la seva mare serà la professora d’Art de l’acadèmia Cackle, però hi ha qui no li facilitarà gens la feina. D’una banda, la senyoreta Hardbroom està escandalitzada perquè la Julie és la primera professora no bruixa…
Durant un sopar de l’associació de comerciants de Biòt, la Marie Lemaire es troba malament, se’n torna a casa i apareix morta l’endemà, víctima d’un enverinament. És hereva del seu marit, en François, que va morir fa uns mesos, i propietària d’una vidrieria important de la població.
El Nadal d’enguany, Palon ha de fer de Pare Noel. El dia de Nadal, Palon comença a fer un regal a cada casa, però ataca la gent perquè vol amagar la seva identitat.
La Mildred comença el curs molt contenta i segura d’ella mateixa, però, quan li demana a la senyoreta Cackle si pot donar màgia a la seva mare i la directora li diu que no, queda molt tocada. Aviat se li acudeix una solució: apuntar-se a un concurs de vol amb escombra…
L’Eddie torna a casa tot borratxo amb una ampolla d’Old Spice, i ell i en Richie troben que el seu pis està sent robat, aconseguint atrapar un dels lladres. Quan Richie i Eddie el lliguen, intenten pensar què fer amb ell i el botí que ha robat d’altres cases.
Més enllà de les Muntanyes Negres, s’estén un regne de criatures fantàstiques. La Mavka, guardiana del bosc encantat, posa en perill la seva missió de salvaguarda del bosc en enamorar-se d’un jove amant de la música.
Sembla que el Suzako domina els primers compassos de la lluita contra en Yusuke. Però tot combat té un secret: la concentració!
Es produeix un robatori en un banc de la Vila del Pingüí. El sospitós, Wanisaburo, s’apodera d’un hotel. La mare de Wanisaburo intenta aturar-lo però ell no l’escolta. El cap de policia decideix demanar a l’Arale que l’arresti.
Mentre tota l’escola s’està congelant perquè la pedra primordial està desactivada, una avantpassada de la Mildred li explica que prové d’una família de bruixes que va perdre la màgia, però que ella la recuperarà.
En Katelbach organitza una trobada amb en Rath i l’home que l’informa de la Reichswehr Negra. En Benda i en Rath interroguen en Seegers, i en Rath aporta una dada important que té relació amb el cas. Mentrestant, l’Armeni continua interrogant la Charlotte…
El Ben Aronoff és un constructor d’èxit que ha de marxar de Nova Jersey per problemes amb la màfia. Disposat a iniciar una nova vida, s’instal·la amb la família a Miami, on queda tan fascinat per les embarcacions amb motor forabord que decideix crear una empresa de fabricació i venda d’aquests vaixells.
L’Armeni segresta la Charlotte perquè li doni informació de l’or del tren. Eln Rath la va a buscar amb en Wolter al Moka Efti. A la seu central de la policia, comencen els interrogatoris a en Seegers i a en Von Beck, però en Wendt els ajorna fins a l’endemà.