Ja fa deu anys que els vikings i els dracs van acordar viure separats. A l’illa Nova del Fred es fan els preparatius per a la festa de la Petonada, i en Singlot i l’Astrid descobreixen que els seus fills, la Zèfir i en Nuffink, després de llegir uns llibres d’en Toic que han trobat a les golfes, han agafat por dels dracs.
Hug, que desconfia del caràcter violent de Bernat, no pot impedir que Mercè i ell es casin. I molt aviat Mercè dona a llum un nen: Arnau. Barcha, musulmana, és denunciada per Regina d’haver entrat a l’església. Bernat sofreix també la pressió d’un sector de la noblesa, encapçala per Galcerán Destorrent.
La fe de la reina regent Míriel es posa a prova. L’ Isildur es troba en una cruïlla de camins. L’Elrond descobreix un secret. L’Arondir rep un ultimàtum. En Theo desobeeix a Bronwyn.