Mentre en Rolf és pressionat per treure del mig en Peter i la senyora Druse, la recerca sobre la fraternitat secreta de l’hospital portarà l’Stegman als horribles soterranis del Kingdom. Fent servir com a guia els dibuixos d’en Peter, en Hook i la senyora Druse aconsegueixen contactar amb la Mary i en Paul i comencen a navegar per l’horrible passat de l’hospital.
Un atac de cor porta un advocat acusat d’assetjament se*ual al Kingdom. Tot i que no pot parlar, en Peter dóna un missatge a en Hook i a la senyora Druse: una presència molt fosca dins l’hospital canalitza la seva maldat a través d’un alcohòlic que té al-lucinacions i d’un piròman. S’ha de tenir cura dels pacients, de tot el personal i també dels seus aliats espirituals més poderosos, la Mary i l’Antubis. Mentrestant, unes pràctiques poc ètiques i un passat qüestionable assetgen cada vegada més Stegman.
L’advocat Sheldon Freischer conspira per posar-se al capdavant de la llista de trasplantaments d’òrgans. Per la seva part, en Hook descobreix un seguit de retalls de diari dins de la nina de la Mary. Els diaris revelen detalls horribles de l’incendi que el 1869 va provocar la mort d’uns nens i nenes on avui hi ha l’hospital. Els cossos de set dels infants no s’han trobat mai. Els retalls de diari ajuden la senyora Druse a identificar el fantasma de la Mary.
Un jugador retirat de la lliga de beisbol que ha intentat suïcidar-se és traslladat a l’hospital. L’arribada de l’esportista desencadena un seguit de reaccions que obren velles ferides i canvien la història de tots els que viuen a l’hospital, tant els vius com els morts. En Peter i la Mary hauran de treballar en equip per mirar de salvar el jugador del soterrani dels esperits del Kingdom.
Tot i haver estat crucificat, el reverend Jimmy continua fent miracles. Quan el aquest és sacrificat, una nova vida sorgeix dins i al voltant de l’Hospital Kingdom i es descobreix el misteri que hi ha darrere la mort de la Mary. Mentrestant, Jack Handlemann, la persona encarregada del manteniment del centre, desenvolupa una tàctica destructiva contra l’ego de Stegman i la seva possessió més preuada.
Les respectives recerques per mirar de trobar un expedient incriminatori continuen oposant en Hook i l’Stegman. Els ecos de les convulsions de la Mona Klingerman treuen a la superfície els pitjors malsons de l’Stegman. Quan dos pacients diferents tenen convulsions, desperten visions terrorífiques dels morts que viuen als passadissos de l’hospital.
La senyora Druse és convocada a una sessió d’espiritisme per mirar d’evitar un terratrèmol. Les convulsions permeten que en Peter vegi el que la Mary va veure tot just abans del tràgic incendi i pugui predir el destí de l’hospital. Quan en Peter es desperta, els seus dibuixos ajuden la senyora Druse a connectar amb la Mary i serveixen per corregir les malifetes comeses pels avantpassats de l’hospital. La veritat fa perillar la carrera de l’Stegman: es fa pública la seva culpabilitat en l’incident amb la Mona Klingerman.
La sessió d’espiritisme de la senyora Druse envia un equip de rescat al passat per mirar d’alterar el tràgic curs de la història del Kingdom. Les forces col-lectives d’en Peter, en Hook, l’Antubis i la senyora Druse descobreixen l’autèntica i esgarrifosa història de l’hospital.
Una visió generada per la senyora Druse envia en Hook i en Peter al vell Kingdom. Quan finalment tornen amb respostes als secrets enterrats en l’incendi, l’esperit atrapat de la Mary queda lliure. Per la seva part, el venjatiu Stegman veu com les seves visions més terrorífiques del vell Kingdom es fan realitat.
Dean Hormeth, un reporter de la revista “The Paranoid Times”, és seduït per Amsa, una alienígena. Sota el seu encanteri, Dean entra en un laboratori de clonació i roba una de les peces més importants, una esfera que permet als extraterrestres experimentar amb la clonació, i l’amaga al seu desastrós apartament. Poc després, Eddie el boig, l’editor de “The Paranoid Times”, informa Cade Foster dels experiments duts a terme pels alienígenes i sobre el robatori de Dean. Foster decideix anar a la recerca de la poderosa esfera, que es troba al pis de Dean juntament amb uns textos secrets de Nostradamus. Un cop la tenen, Foster i Eddie intenten esbrinar per a què serveix exactament l’esfera i què tenen a veure els textos de Nostradamus amb tot aquest afer. Finalment, després d’investigar i de sobreviure als atacs d’alienígenes introduïts en cossos humans clonats, Cade i Eddie descobreixen que l’esfera permet als extraterrestres adoptar forma humana i que els textos de Nostradamus son una guia per combatre els invasors.
Ted Echmann, un geni i estudiant exemplar, és seduït per Lara, una guapa exdrogoaddicta que el convenç per a que li reveli una equació secreta. Durant la trobada, Ted pateix un atac de convulsions i hemorràgies que acaben amb la seva vida i ella fuig, abandonant-lo. Cade Foster, encarregat d’investigar el cas de la mort de Ted, el substitueix al laboratori d’alta tecnologia on treballava i comença a treballar amb Elliot Drake en un sistema de comunicació via satèl·lit, tot i que sospita que les investigacions es dirigeixen a objectius més perillosos. Metrestant, Foster troba una fotografia de Lara a la cambra de Ted i es fa amic d’ella, que intenta seduir-lo. Malgrat tot, quan Lara descobreix la vertadera identitat de Foster, desapareix. Finalment, Foster s’assabenta a través d’Elliot que el laboratori està treballant en un sistema de comunicació per satèl·lit per al Departament de Seguretat Nacional, dotat amb caps nuclears, i descobreix que Lara, en realitat una espia ucraniana que treballa per al govern xinès, té els codis secrets per activar-los.
Evan i Nicole es troben dins d’una cabana a un lloc perdut quan, de sobte, apareix una llum a la finestra. Nicole veu com surt de la llum la cara d’una dona angelical però, de cop, la llum canvia de blanc a carmesí i Nicole queda paralitzada mentre la dona es converteix en un extraterrestre. Més tard, Nicole intenta suïcidar-se. D’altra banda, Cade Foster està assistint a unes divertides sessions d’hipnosi en grup a les quals assisteixen persones que afirmen haver estat abduïdes per alienígenes. L’encarregada d’impartir la teràpia és la doctora Rita Hagen, una experta de renom i autora d’un best-seller sobre trobades se*uals amb extraterrestres. Allí, Cade coincideix amb Nicole i Evan. Un dia, al motel, Cade rep la visita de la seva difunta dona, però la imatge fantasmal desapareix en pocs segons. Cade demana a Nicole i Evan que li expliquin com van ser abduïts, però cadascun d’ells recorda l’experiència de forma diferent, de manera que decideix consultar a Eddie el Boig, que determina que la parella pateix la Síndrome de Falsa Memòria combinada amb un trauma posthipnòtic. Tot això els fa sospitar de la doctora Rita Hager.
Una nit, a una taverna d’una petita població, una jove atractiva anomenada Margaret provoca un gran enrenou entre els presents amb els seus atrevits moviments de ball al centre de l’escenari. De sobte, davant els ulls de tothom, la noia comença envellir ràpidament, dels 20 als 30, els 40, els 50, 60… Fins convertir-se en un vell cadàver. Fent-se passar pel nebot de Margaret, Cade Foster arriba al poble per investigar aquest fet misteriós. Mentre es troba a una botiga d’aliments naturals, Foster escolta per casualitat la conversa d’un grup d’ancians sobre un miraculós elixir que inverteix el procés d’envelliment. La mateixa nit, Foster entra al local amb l’intenció de robar una ampolleta d’elixir, però és descobert. Afortunadament, escapa amb una petita mostra i la porta a Eddie el Boig perquè l’analitzi. Mentrestant, a la morgue, el cadàver arrugat de Margaret s’ha convertit altre cop en el d’una noia bonica que descansa tranquil·la al seu llit de mort. Foster i Eddie es pregunten per què els alienígenes voldrien convertir els ancians en persones joves i fortes.
Vestit com una estrella del rock, el carismàtic predicador Elton Beleye puja a un escenari envoltat de torxes i aclamat per la seva congregació. Amb els braços enlaire, clama ser l’únic que pot salvar-los de la “imminent destrucció”. Entre els assistents, la jove cega Jenny escolta les seves paraules al peu de la lletra. Cade Foster arriba a una remota regió per investigar aquest estrany individu, que podria ser un extraterrestre. De seguida es fa amic de la Jenny, que li explica que Beleye és un déu que dóna sentit a la seva vida. Foster decideix investigar a fons i, sorprenentment per a ell, descobreix que les creences de Beleye són contràries als plans dels alienígenes i que aquests són tan vulnerables a les seves paraules com els humans. Més tard, Beleye rep la visita de Joshua, un alien, que l’adverteix que, si no para de predicar, morirà la propera vegada que aparegui en públic. Dies més tard, Beley obliga els seu fidels a prendre una poció i una sèrie d’estranys esdeveniments demostren que el predicador és un alien i aquest acaba morint a mans de Joshua.
Cade Foster es dirigeix a una granja d’Indiana, fent-se passar per un reporter, per investigar un estrany peix que, segons sembla, pot respirar fora de l’aigua. L’animal ha estat trobat per Cody, un noi de 10 anys, sobre la gespa d’un camp, però a la poca estona d’haver-lo recollit i dipositat a l’aquari, la criatura ha desaparegut misteriosament. Foster té motius per pensar que el peix que Cody ha trobat és el resultat d’un experiment alienígena i es posa a treballar. Amb l’ajuda d’Eddie i a partir d’uns fets inusuals i misteriosos, Foster descobrirà que l’experiment que estant portant a terme els extraterrestres prové d’una profecia de Nostradumus que parla sobre un peix que pot viatjar per mar i terra i que el que aquests intenten fer és crear un humà que pugui sobreviure sota l’oceà.
Vestida d’animadora, Diana Black truca a la porta d’una casa modesta per vendre les seves galetes casolanes i així aconseguir diners per pagar els nous uniformes de l’equip. Robert obre la porta i li compra algunes galetes. En tasta una i, de sobte, cau a terra en una profunda i dolorosa agonia. Mentrestant, fora de la vivenda, Diana invoca un encanteri i el cos de Robert, encara viu, comença a cremar. Dies després, Cade Foster viatja a un jutjat d’Oregon on Diana ha de ser processada per tres assassinats per determinar si la noia té poders alienígenes o es tracta d’una bruixa. Un cop allà, Diana li explica que va matar les seves víctimes perquè eren dimonis. Malgrat això, Foster creu que es tracta d’un alien.
A un bosc de Montana, la policia i l’equip de recerca U.S. Marshal rastregen la zona buscant el fugitiu Cade Foster. Mentrestant, l’alien Joshua arriba a la base d’operacions i, jugant brut, aconsegueix introduir-se a l’equip. Poca estona més tard, Joshua troba Foster, que el reconeix de seguida. Joshua admet que la seva missió és endur-se’l per tal que els de la seva espècie determinin si és un guerrer en potència, ja que és un adversari formidable. Joshua condueix Foster fins al seu cotxe, però a mig camí Foster aconsegueix empènyer-lo cap a la branca d’un arbre. Empalat a la fusta, la cara de Joshua revela la seva forma vertadera i, tot i que es troba greument ferit, Foster decideix mantenir-lo amb vida per tenir una prova de l’existència dels extraterrestres al planeta. Cade lliga Joshua perquè no pugui escapar mentre aquest li confessa que va formar part del grup que va matar Hannah, la seva dona. En sentir-ho, Foster no pot contenir la ràbia, però sap que el que Joshua vol, precisament, és que el mati, ja que el seu cadàver es dissoldria sense deixar rastre. Foster decideix escapar carregant amb Joshua fins que, després d’uns fets sorprenents, és rescatat per Eddie.
A una solitària carretera, un grup d’adolescents es reuneix per presenciar la cursa de cotxes entre Tommy Cranston i Jason Coleman. La carrera comença i els dos cotxes arriben a les 100 milles per hora. De sobte, en superar la línia d’arribada, el cotxe de Jason desapareix. Presentant-se com a investigador de la Companyia per a la Seguretat dels Transports, Cade Foster arriba a la ciutat per estudiar la desaparició de Jason, que sospita que podria estar relacionada amb els aliens. Foster rep la visita del germà de Jason, Danny, que li dóna uns articles que parlen sobre les misterioses desaparicions de vehicles en aquella zona. Eddie el Boig els analitza i descobreix que els cotxes desapareixen quan van a gran velocitat i sempre al voltat de la fita de les 262 milles. Eddie arriba a la conclusió que aquell lloc pot ser una porta a una altra dimensió, però es pregunta perquè el cotxe de Tommy no va desaparèixer.
Cade Foster arriba a un petit poble californià per investigar un cas que ha desconcertat la comunitat de psicòlegs. Elroy Dunn sembla estar atrapat en una al·lucinació permanent governada per un ésser a qui ell anomena Lady Lumina. Foster i Eddie creuen que aquest cas pot estar relacionat amb un text de Nostradumus que fa referència a una mestressa invisible que fa embogir el seu criat en una mansió en les habitacions es mouen com ones. Cade comença indagant al motel on es va allotjar per última vegada Elroy Dunn. Allà, Foster s’instal·la a la mateixa habitació i descobreix unes revistes por*ogràfiques que tenen en portada a Lady Lumina. Cade surt a trucar Eddie i, quan torna, veu com una de les cambreres s’introdueix en un petit armari. En obrir-lo, Foster descobreix un túnel secret, hi entra i arriba a un laboratori on els extraterrestres estan fent algun experiment encara desconegut per a ell.
A una escola de Massachusetts, Julia Hartman intenta fer-se un lloc entre les noies més populars. Una nit, a l’auditori de l’escola, Nikki, una de les alumnes més populars, porta Julia darrera de la cortina perquè aquesta tingui una cita amb un noi que, suposadament, està interessat en ella. Quan estan sols, Julia no pot negar la seva atracció i comencen a fer-se petons, mentre David li treu la brusa. De cop, comencen a sorgir flaixos de càmeres fotogràfiques des de tot arreu. Els adolescents que els envolten riuen mentre David confessa que estava implicat a l’engany. Julia se sent humiliada i, amb ràbia, fixa els seus ulls en els de David, quan imprevisiblement, la jaqueta del noi comença a cremar. Foster arriba a l’escola per investigar el cas, fent-se passar per un professor de gimnàstica. En poc temps s’adona que Julia és una pària entre els seus companys i intenta descobrir més sobre ella parlant amb les noies. Malgrat això, només se sap que Julia passa moltes estones a l’infermeria. Foster parla també amb Julia i aquesta li confessa que ha notat certs canvis en el seu cos. Cade intentarà descobrir si el cas té alguna cosa a veure amb els aliens i amb Nostradamus.
Susan Tannen és una poderosa dona de negocis, propietària d’un club exclusiu de Nova York anomenat Royal Room. Una nit, Susan coneix Grant, un home negre molt atractiu, amb qui passa una nit de passió. Però el que Susan no sap és que Grant és una alien que aprofita aquest moment d’intimitat per introduir-li a la orella un cuc blau que la converteix en un més d’ells. Dies després, Cade Foster, que investiga l’assassinat de la seva dona Hannah, contacta amb Susan, la millor amiga d’aquesta, perquè creu que a la seva discoteca s’amaga la clau del crim.
En un carreró sense sortida de Clarksburg, Missouri, Sam Delaney, un home de mitjana edat, i Michelle, la seva jove amant, són assassinats per la dona del primer. Mentre passa això, Nick Patterson, un adolescent del veïnat, s’horroritza amb el que acaba de veure a través del telescopi. Malgrat tot, l’espantosa escena no acaba aquí. Nick mira per segona vegada i veu com Michelle s’incopora lentament, es posa en peu i se’n va, com si les bales no l’haguessin ferit. Nick creu que Michelle podria ser un alien i escriu un e-mail a la plana web “Paranoid Times” per compartir aquesta estranya història.
Cade Foster visita la tomba de la seva dona per celebrar l’aniversari de boda. Però malgrat es mou amb total precaució, la policía l’està esperant, el capturen i el porten a la garjola. Allà Cade avisa a l’Eddie, que no pot fer absolutament res per ajudar-lo, així que en Foster decideix confessar-ho tot, i així explicar de nou la invasió que s’acosta. Dintre la comissaria, dos agents interroguen en Foster per tal de descobrir si una colla d’assasinats d’unes noies de la zona, havien estat obra seva. Cade comença a sospitar que un dels dos agents no és humà sinó que és un agent Gua. L’interrogatori puja cada vegada més de to, fins que en el punt màxim, l’agent Gua es descobreix i comença a interrogar en Foster de debò.
Joshua assassina Calvin, un “ionqui” i, a més, membre de Gua. Més tard, a una casa dels afores, quatre aliens, Talia, Max, Cole i el mateix Joshua, discuteixen l’assassinat i Joshua és escollit per a una nova missió. El seu proper objectiu és un altre extraterrestre indesitjable: Anita, que s’ha enamorat d’un humà, un professor de física anomenat James Dutton que investiga fenomens de l’espai. Ella tenia la missió de fer avortar l’experiment amb la finalitat que no es descobrís la incursió de Gua a la Terra, però quan es va enamorar de Dutton li va confessar la presència dels extraterrestres al planeta.
Cade Foster arriba a un barri residencial de Maryland per investigar l’estrany fet que ha presenciat Sheldon Lamott: un plat volador al cel. Moments després d’arribar, Foster y Lamott són sorpresos per una notícia d’última hora a la televisió: forces alienígenes han iniciat una segona invasió a la Terra. La dona de Lamott, Pauline, un gran nombre de veïns i un fotògraf local es reuneixen i decideixen refugiar-se al soterrani dels Lamott. Malgrat tot, la tensió i els nervis fan difícil la convivència i aviat comença a haver-hi problemes i baralles.
D’acord amb una de les profecies de Nostradamus, Cade Foster té una aliada cega a l’hospital General Grade de Los Angeles. Interpretant un fals atac de diabetis, Foster és internat a l’hospital. Un cop dins, no perd el temps i localitza la seva aliada, una noia negra, cega de naixement, anomenada Alikah Aldredge. Alikah es troba a l’hospital intentant recuperar-se d’una primera operació que hauria de fer-li recuperar la vista. Foster sap que, des que ha estat operada, Alikah pot distingir els aliens dels humans i aquesta habilitat li pot ser de molta ajuda. Alikah explica a Cade que té un mal pressentiment, que ha notat alguna cosa estranya a l’hospital i que, naturalment, ha sentit la presència dels extraterrestres. Foster comença a investigar i descobreix que els aliens estan portant a terme un experiment horrorós a l’hospital.
Fent-se passar per un caçador, Cade Foster arriba a una ciutat de Washington on ha estat plovent durant dos anys seguits. A causa d’això, l’economia local s’ha enfonsat i la majoria de la gent s’ha traslladat a altres indrets. Foster pregunta per un fugitiu buscat per la justícia, Glenn Harris, de qui sospita que podria estar encobrint casos de corrupció alienígena. Els habitants de la ciutat li diuen que mai l’han vist als afores, però ell dubta de la seva sinceritat. Una noia anomenada Glynis intenta convèncer Foster que abandoni la ciutat perquè els forasters no hi són benvinguts, però ell insisteix en trobar Harris.
Foster descobreix, a través de l’agent de Gua Joshua, que un adolescent ha interceptat una transmissió alienígena a través de la seva ràdio i la ha gravat. Quan se n’assabenten, els aliens inicien la recerca i captura del noi. Per salvar-lo, Foster ha de trobar-lo abans que ells. Amb l’ajuda d’Eddie el Boig, Cade aconsegueix arribar a casa del jove, però en el moment en què intenta explicar-li com n’és de perillós el que ha fet apareixen els agents de Gua amb l’intenció de matar Foster. Malgrat tot, Cade aconsegueix salvar la vida, en aquesta ocasió gràcies a Lizabeth, una periodista que està fent un reportatge d’investigació sobre unes morts violentes que s’han produït i que ella atribueix a una segona invasió alienígena. Als seus articles, Foster és l’heroi. La periodista i Foster aconsegueixen fugir i endur-se el disc per tal que Eddie l’examini. Hores més tard, entre els tres han descobert que el missatge gravat són les identitats encobertes dels aliens a la Terra, una informació crucial per evitar la propagació dels extraterrestres al planeta.
Es celebra un consell Gua on s’ha de decidir si s’ataca directament la Terra o encara fa falta esperar més investigacions i experiments per tal de poder iniciar la invasió definitiva. S’exposen els pros i els contres, però Joshua està decidit a fer canviar la opinió del consell de Gua’s per tal d’evitar una invasió directe a la Terra. Considera que és massa arriscat, que morirà massa gent, comptat-hi Gua’s i Terrícoles. A més remarca la presència al consell de Cade Foster. Si de cada 117 humans un és com en Foster, s’enfrontarien a un exèrcit molt poderós. Després de l’exposició de’n Joshua algun membre del consell Gua dubta, i es crida a votació.
En Declan Dunn és un professor d’antropologia que també investiga els fenòmens paranormals que succeeixen a la gent. La Peggy és una psiquiatre que treballa a l’hospital local. Els dos junts intenten trobar el perquè un nen d’onze anys va sobreviure miraculosament després de caure en un llac glaçat.