En Mason promet al CEO de Rothman Greene & Mohr que el seu grup està dipositant les seves esperances en un premi per a la seva nova redactora, la Sarah. Però ella està cada vegada més descontenta amb la seva nova feina i aquesta situació obre la porta a Simon Cochran, l’adversari del grup Mink, per intentar seduir-la un altre cop al seu grup. D’altra banda, en Conner sospira per “la que va deixar escapar” quan es troba per casualitat amb una de les seves exnòvies.
En Mason interroga la seva filla, la Haley (l’estrella convidada recurrent, VANESSA MARANO), sobre què és moda entre els joves, però les respostes que li dóna no són exactament el que ell o el seu client esperaven sentir. En Mason aviat descobreix que la Haley no és una adolescent típica, però no prou d’hora per evitar l’avergonyiment davant del client i fer front a la realitat que la feina del seu grup hagi estat traspassada a la nova unitat acabada de crear, Rothman Teens & More. I encara s’excava més avall quan promet que Spike Jonze dirigirà una vídeo campanya en línia -sortirà l’enginy d’en Conner per donar un cop de mà a en Mason. D’altra banda, l’Hector i en Tom s’esbatussen per veure qui porta la Sarah a una gran festa perquè demostri al món de la publicitat que no és lesbiana.
El compte d’Arc Mobile se sotmet a revisió, de manera que tot queda immediatament en suspensió, fins i tot l’anunci que en Mason i en Conner han estat preparant per rodar. Decidits que poden canviar la decisió d’Arc Mobile, en Conner planeja tirar endavant i rodar l’anunci, de manera que posa tot el Grup Mink en perill de perdre els seus llocs de treball. La Sarah passa el seu aniversari intentant revifar la relació amb el seu exmarit. En Tony rep algunes notícies en relació amb la seva filla que, juntament amb la por de ser acomiadat fa que s’enfonsi.
Quan en Mason s’assabenta que altres grups de l’agència estan treballant en creatiu per a la candidatura per als Jocs Olímpics de Chicago, pressiona en Tony perquè doni una oportunitat al seu grup. Amb tot l’equip sencer treballant en les Olimpíades, en Mason deixa en Conner al càrrec de mala gana perquè així ell pugui passar un cap de setmana llarg amb l’Erin en un hotel de luxe de Chicago. L’estil de direcció d’en Conner és, sens dubte, diferent del d’en Mason. D’altra banda, a la Sarah li arriba una nova companya que fa poc que va agafar una temporada de baixa del món de la publicitat per tenir fills, però potser encara no està prou preparada per tirar-se de cap a la piscina un altre cop de bon principi.
En Conner rep una batzacada per una factura de “despeses no demostrades” per la qual ha de reemborsar la companyia, mentre que en Mason fa front a assumptes financers per unes reformes a casa i l’augment que no ha tingut mai. Tots dos comencen a buscar feina en qualsevol altre lloc; i és una gran idea fins que descobreixen secrets l’un de l’altre i fan malbé la seva confiança mútua. La Sarah s’enfronta a alguns problemes amb el seu compte de xampú, i aviat es veurà competint amb tota la resta del grup per crear una campanya que agradi al client. En Tom comença un afer dins de l’oficina.
El grup Mink es troba enmig d’una batalla d’ofertes per ser l’agència escollida per a Hydrenaline, una nova beguda energètica. Però el problema sorgeix quan en Mason s’adona que la persona al capdavant de la direcció de marca del producte se’n va al llit amb un dels membres del seu equip. Quan la Sarah prova sort amb un servei de cites, en Conner li dóna un cop de mà a l’hora de descriure el tipus d’home que vol. I l’Erin, preocupada per si en Mason pot tenir la mirada posada en una altra dona, el visita per sorpresa a l’oficina.
En Conner prepara una mica de feina “freelance” per al seu excompany creatiu, però aquest no pot fer el lliurament exactament i posa en Conner en una situació difícil. La Sarah pensa que pot ser capaç d’aconseguir un compte d’una destacada marca de cervesa, que també ha captat l’atenció de l’adversari del grup Mink, en Simon Cochran (l’estrella convidada recurrent, GREG ELLIS). En assumptes domèstics, en Mason intenta ajudar la seva filla Haley (l’estrella convidada recurrent, VANESSA MARANO) quan té problemes amb nois, però els seus intents amenacen de complicar les coses.
En Tony s’enfada quan al grup d’en Cochran (l’estrella convidada recurrent, GREG ELLIS) se li permet participar en una campanya de cervesa que havia organitzat la Sarah. Tots dos grups desenvolupen idees completament diferents, i en Tony té problemes per controlar el seu geni davant la presència d’en Cochran, de manera que força la Sarah a decidir-se entre un dels dos. D’altra banda, en Conner entra en la disputa de fer un vídeo per l’aniversari d’en Tony i acaba destapant un xafardeig d’oficina força sucós.
En Mason rep un informe negatiu d’un dels membres del seu equip i reacciona amb una diatriba furiosa, fet que porta en Tony a dur un terapeuta corporatiu per ajudar el grup a tractar els seus problemes. D’altra banda, la Sarah ha començat a anar de debò amb el seu nou nòvio, però tem que el seu exmarit, l’Andrew, no es prengui bé la notícia. Es queda sorpresa, tanmateix, quan l’Andrew revela el motiu real pel qual es va divorciar d’ella.
You Got Chocolate in My Peanut Butter
En Mason i la Sarah se’n van cap a Los Angeles per rodar el seu anunci de Dove, però ella acaba sent un malson quan comença a donar ordres al director. La desconcerta cada vegada més el fet que en Mason no li donarà suport davant del client. En Tony està decidit a donar noves campanyes al seu grup i decideix assaltar altres grups de l’empresa. Fins i tot decideix convertir en Conner en el seu soci en aquest intent, tot ampliant l’abisme que s’ha creat entre ell i en Mason.
Després que el grup Mink guanyi una campanya enorme, la Denise veu en Mason com l’autèntica força creativa darrere la victòria i li ofereix un gran ascens. En Conner rep notícies serioses sobre el seu afer amb una tècnica en màrqueting d’una beguda energètica. D’altra banda, la Sarah es preocupa sobre com tallar amb el seu nòvio.
Els protagonistes són diversos personatges les vides dels quals es creuen. Francesca (divuit anys) s’enamora d’en Carlo (trenta anys), però ell és a punt de casar-se amb la Giulia, una noia romàntica i idealista. L’Anna, la mare de la Giulia, de cinquanta anys i vint-i-nou de matrimoni a les seves esquenes, té por d’envellir i no es resigna al fet que la seva joventut s’hagi acabat per sempre.
Un malvat bruixot ha raptat a la princesa del país de les meravelles i pretén fer-se amb el poder del seu regne. El Conill Blanc demana ajuda als seus amics, els óssos amorosos, per buscar a una jove semblada a la princesa que pugui fer-se passar per ella. Després d’una llarga cerca, els óssos amorosos troben a l’Alícia, una tímida noia disposada a ajudar-los. Junts viuran una increïble aventura pel màgic món del país de les meravelles, en la que els óssos amorosos hauran d’usar tot el seu enginy per rescatar a la princesa i aconseguir que la pau torni a regnar.
Un grup de noies rosses han estat segrestats, i Smart està assignat a protegir la bonica filla d’un diplomàtic. Descobreix que tot és un complot de KAOS.
KAOS està treient secrets fora de país. L’agent 99 descobreix que està utilitzant uns grans magatzems com a tapadora, i nines per l’evasió dels secrets.
CONTROL organitza una conferència pels científics més intel·ligents del planeta, però KAOS té altres plans que inclouen una pistola retrogressora, que emet un raig que retrocedeix la psique d’una persona fins als vuit anys d’edat.
The Day Smart Turned Chicken
Smart ha de declarar aviat en contra de KAOS, i l’agència enemiga busca posar-lo en situacions compromeses. Tindrà èxit KAOS en el seu intent de desacreditar-lo?
Alexi Sebastià, un mestre de les disfresses, té l’encàrrec d’assassinar algú que estava a punt de revelar els secrets dels codis de KAOS. L’Alexi es disfressa com a Cap de CONTROL.
Max es topa accidentalment amb una botiga de sabates, que resulta ser un centre de comunicacions de KAOS. Un dels seus agents el segueix per matar-lo i, per si fos poc, l’arribada dels seus oncles complica encara més les coses.
KAOS està interessat en capturar el Dr Shotwire, un brillant científic amb un endarreriment de sis mesos en el seu treball, gràcies a la incompetència del seu guardaespatlles (ni més ni menys que en 86). L’agent de KAOS responsable del segrest, en Natz, també té un assupte pendent amb en Max, que el va enviar a la presó en el passat.
Una horda d’agents de KAOS està volant cap a Washington. Cada un porta un tros d’una bomba amb la intenció d’explotar-la prop d’una base nord-americana. Amb l’ajuda de 44, Max i el Cap capturen un dels agents de KAOS amb informació confidencial de l’operació.
KAOS reprograma Hymie per assassinar al Cap. En Max frustra l’intent, i com que no és capaç de desprogramar-lo, l’amaga al seu apartament. Fent-se passar pel cosí d’en Max, en Hymie es troba amb la neboda del Cap que s’enamora immediatament del robot. KAOS, un cop més reprograma Hymie, i aquest cop la seva ordre és matar en Max!
Un agent de CONTROL rep un tret mentre està contactant en Max. Abans de morir deixa en Max a càrrec de les negociacions laborals del «Gremi d’Espies».
El Collaret mata a l’home que Max estava protegint, i per això el Cap decideix enviar-lo de vacances. Però Max prefereix perseguir el Collaret a Casablanca.
CONTROL fa creure a KAOS que Max és el portdor d’un codi secret. Max és capturat per KAOS, injectant-li el sèrum de la veritat.
Max i Harry Hoo intenten resoldre un assassinat d’un agent en un hotel tropical. Aquesta és una paròdia de la novel·la «Deu negrets (I aleshores no en quedà cap)», d’Agatha Christie.
Max i l’Agent 99 van en una perillosa missió per destruir un ordinador de KAOS en una illa. Tanmateix, són capturats per un submarí de KAOS, comandat per Siegfried.
Max i l’Agent 99 treballen d’incògnit en un circ per tal de desmantellar una xarxa de contraban de KAOS.
Max ha d’estudiar art per tal de capturar en Bronzefinger, lladre i traficant de valuoses estàtues de bronze. Acabaran Max i 99 convertits en estàtues de bronze? Una paròdia de Goldfinger.
Max està seguint un agent de KAOS que està passant un lloro de contraban. En Max i la 99 el segueixen fins una botiga de mascotes, on Max s’assabenta que la botiga d’animals és una coberta per Melnick, l’Assassí Somrient, on els lloros s’utilitzen per memoritzar informació secreta i passar-los de contraban fora del país.