Endel Nelis és un jove campió d’esgrima que, per fugir de la policia secreta russa, es veu obligat a tornar a la seva ciutat natal. A Haapsalu (Estònia) es converteix en professor d’educació física en una escola local, trobant la felicitat gràcies als seus alumnes, a qui ajuda i inculca la seva passió per l’esgrima, convertint-se en un model a seguir.
Els telèpates d’en Byron s’han amagat entre les parets de l’estació i Bester prova de solucionar el conflicte. A més, diversos telèpates rebels segueixen lliures i disposats a la brega. Alhora, l’Aliança desconeix qui prepara els atacs a les seves naus i diferents races se n’acusen i disputen. A Centauri Primer, G’Kar i en Londo decideixen alliberar Na’Toth, que encara continua presa en una cel·la del palau reial.
El Canudas entra en neurosi crítica per una gelosia adolescent que tindrà una conseqüències tràgic-terapèutic-eròtiques. Es debatran temes de la màxima importància filosòfica com la definició de «palla» o com la tesi «la imaginació supera la realitat i si no és veritat, és perquè és al revés.»